Nachfolge- und Steuerplanung

Wohlhabende Familien weisen im Allgemeinen sehr komplexe Vermögensstrukturen auf, die häufig von den internationalen Beteiligungen einzelner Familienmitglieder herrühren. Folglich besteht hier unsere vorrangige Zielsetzung darin, eine steuerliche Struktur zu ermitteln, die sowohl zum Gesamtkonzept Ihrer Vermögensverwaltung ? unter Berücksichtigung der liquiden ebenso wie der illiquiden Mittel ? als auch zu Ihrer internationalen Vermögenslage passt.

Unsere Leistungen im steuerlichen Bereich umfassen die Entwicklung von Planungsgrundlagen in allen Fragen zu Nachlass, Unternehmensnachfolge und Erbschaft, adäquate Unterstützung bei der Umsetzung der erarbeiteten Pläne, sowie die Ermittlung geeigneter Strategien zur Einkommenssteuer.

Die Nachlassplanung bietet die Möglichkeit, die Bereiche langfristige Anlagensicherung, generationsübergreifende Vermögensübertragung und Regelung von Erbschaftsfragen anzugehen. Zudem stellt sie ein Mittel zur Vorsorge für Ausbildungsbedarf sowie für wohltätige und/oder soziale Anlagezwecke dar. Selbst wenn sich die Anforderungen im Einzelfall sehr unterschiedlich gestalten, besteht die grundsätzliche Notwendigkeit zur Schaffung eines langfristigen Vorgehens, das Ihnen Klarheit, Gewissheit und Rechtssicherheit ebenso wie gebührenden Schutz ihrer Privatsphäre bietet.

Wir können Sie bei der Auswahl geeigneter Unternehmensformen und Rechtssysteme für den Aufbau Ihrer Strukturen beraten. Wir sind in der Lage, als Treuhänder oder Verwaltungsratsmitglieder Ihrer Trusts, Gesellschaften oder Stiftungen aufzutreten und das gesamte Verwaltungs- und Berichtswesen zu übernehmen.

Family Office Lösungen

Das Family Office ist ein spezielles Format, dessen Leistungen vorwiegend für Familien mit erheblicher Vermögenssubstanz von Interesse sind. Es verschafft Ihnen laufend einen genauen und vollständigen Überblick über Ihre Vermögenslage und kann zudem ein Forum für die Einbeziehung von Perspektiven für das Familienvermögen bieten, etwa im Hinblick auf generationenübergreifende Nachfolge, Unternehmergeist und Sozialinvestitionen.

Wir stehen Ihrer Familie als Anlaufstelle und Koordinationspartner zur Verfügung. Unser Family Office macht sich unseren konzernweiten Erfahrungsreichtum mit Schwerpunkt auf langfristigen Zielsetzungen und Prioritäten zunutze. Dieses Format ermöglicht Ihnen und Ihrer Familie, zu einer koordinierten, transparenten  und beständigen Managements Ihres Vermögens zu gelangen.

Im Laufe der Jahre haben wir extensiv mit Unternehmern zusammengearbeitet und ihnen als Gesprächspartner für Themen aus verschiedensten Geschäfts- und Vermögensbereichen zur Verfügung gestanden.

Investment Controlling

Im Rahmen unserer Treuhänderaufgaben verpflichten wir uns, dafür zu sorgen, dass die uns anvertrauten Vermögenswerte gemäss den von Ihnen festgelegten Bestimmungen angelegt werden. In enger Zusammenarbeit mit Anlagespezialisten auf interner und externer Ebene werden wir folgende Bereiche analysieren:

• Anlageziele & Risikopräferenzen
• Asset Allocation
• Anlageergebnis
• Auswahl & Überwachung der Manager
• Rechtssicherheit

Administration Dienstleistungen

Ein grundlegendes Element im Wealth Management besteht in der zeitnahen Information über den jeweiligen Status Ihres Vermögens, ob finanzieller oder nicht finanzieller Art. Bei Kaiser Ritter Partner dürfen wir auf unsere präzise, transparente und termingetreue Berichterstattung stolz sein. Unser Leistungsangebot umfasst:

• Konsolidierte Berichterstattung
• Erstellen der Trusts-, Stiftungs- und Gesellschaftsrechnung
• Vierteljährliche, halbjährliche und jährliche Berichterstattung der Eigenfonds
• Das gesamte Reporting nach gesetzlicher Vorschrift